Аполлон добирається до материка, де він нарешті відвідує могилу Брайана. Він відкриває труну, де похований ще живий підмінювач. Підмінювач кусає Аполлона за руку, бере кров і раз і назавжди доводить: «Це не дитина».

У фіналі «Підмінювача» Кел розповідає Аполлону міф про Каллісто, натякаючи, що, як і всі інші жінки на острові Мудрів, вона також втратила сина. Подібно до матері Аполлона, Ліліан, і дружини Вільяма, Грети, вона, швидше за все, закохалася не в того чоловіка, який був одним із членів Kinder Garten.

Вільям Вілер – син Йоргена. Аполлон вбиває Йоргена. Аполлон знаходить Емму в лісі. Вони повертаються в будинок Йоргена, і Аполлон телефонує Ліліан, яка розповідає про це Батько Аполло Браян намагався вбити Аполло після того, як вона вручила йому документи на розлучення, тому вона вбила його, щоб захистити свого сина.

Шоу це показує Емма пішла з дитиною, тому що це був самозванець, а Кел надає притулок жінкам, чиї діти були вкрадені культом під назвою Kinder Garten. У фінальній сцені Аполлон і Кел об’єднуються проти монстра з дитячого садка, тоді як Емма та їхня дитина можуть бути в Центральному парку.

Не вистачило сюжету, щоб розтягнути його на цілу годину, і частина 30-хвилинного часу виконання була підсумована. Однак четвертий епізод теж не спрацював би, якби він закінчився раніше.