Як правило, активи, які не належать до заповіту, не розміщуються у заповіті, оскільки заповіт проходить процедуру заповідання. Бенефіціари також перевизначатимуть усе інше, як і інші спадкоємці за заповітом.

Визначення бенефіціара має пріоритет над заповітом Це означає, що якщо ви розлучаєтесь і повторно одружуєтеся, але не оновлюєте своїх бенефіціарів, ваш колишній чоловік/дружина є законним спадкоємцем цих рахунків, якщо ви вказали його бенефіціаром під час одруження.

в Техасі, Усі потенційні бенефіціари мають право отримати копію заповіту. Заповіт є основним документом планування майна.

Якщо, наприклад, ви відкрили банківський рахунок, а пізніше створили заповіт, у якому вказано, що кошти повинні бути передані комусь іншому, зазначення бенефіціара на банківському рахунку все одно матиме перевагу над заповітом, коли воно буде передано до суду про спадщину. Лише в окремих випадках заповіт може мати перевагу над бенефіціаром на банківському рахунку.

Право спадкування визначено в Кодексі про спадщину Каліфорнії. Призначення бенефіціара гарантує, що названа особа (тобто бенефіціар) отримає актив безпосередньо після вашої смерті – звичайно, якщо вона переживе вас. Визначення бенефіціара має перевагу над будь-якими положеннями трасту чи заповіту.

загалом, бенефіціари страхування життя зазвичай скасовують заповіт. Наприклад, якщо у вашому заповіті вказано, що ви бажаєте, щоб ваш партнер отримував допомогу у разі смерті, але в самій полісі єдиним бенефіціаром зазначено вашого брата або сестру, ваш брат матиме право на отримання допомоги у разі смерті, а ваш партнер – ні.